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  2024年第39周

  9月23日-9月29日，时逢三季度末，周内土地供求规模出现周期性大幅回升，再加之期间中央出台了一系列重大利好政策，优质地块竞争激烈，平均溢价率也出现了回升。重点城市本周监测供应建面1102万平方米，环比上升287%，成交建面712万平方米，环比增加76%。市场热度方面，本周平均溢价率3.6%，较上周增加了1.2个百分点，流拍率回升至10.6%，位于年内均线附近。

  供应：总建面1102万平方米，环比暴涨287%，创2024年周度新高。主要是三线城市新增供应量大幅增加所致。一线城市本周共挂牌9宗经营性用地，其中宅地共有4宗，分别为北京1宗、广州3宗。关注度较高的是广州天河智慧城核心区的2宗宅地，合计起拍总价32.5 亿元，起拍楼面价均为2.8万元/平方米左右，采用新的报建规定，有望获得更高的实得率，目前周边已有3个项目正在开发销售，未来将面临一定的项目竞争压力。二线城市本周挂牌39宗，其中含宅用地28宗，杭州供应了一宗容积率仅为1.05的低密宅地，地块位于湘湖旅游度假区，起拍总价11.7亿元，不限房价，该地块原先规划容积率为2.01，后杭州规土局在8月末调整局部规划，将容积率降低，并且用地性质从城镇住宅/商业服务业兼容用地变为二类城镇住宅用地。三四线城市本周供应133宗地块，其中宅地93宗，徐州、常州分别供应了29和18宗地块，常州本周供应地块容积率均为2.0，而徐州本周供应地块的平均容积率更是只有1.7。

  成交：总建面712万平方米，环比上升76%。成交金额438亿元，环比上升66%。本周成交高单价地块占比减少，成交均价6147元/平方米，环比下降6%。一线城市本周成交面积13万平方米，环比下降58%，深圳宝安宅地以36%的高溢价率成交，由9家房企竞争80+轮后，最终被保利置业竞得。该地块由商业用地规划调整而来，是深圳近年首宗不限价宅地，成交总价达到28.2亿元，平均楼板价5.2万元/平方米，周边在售项目均价在8万元/平方米以上。二线城市本周成交369万平方米，环比上升52%。成都本周再度迎来了高溢价宅地，天府新区麓湖板块宅地吸引了招商蛇口、绿城等10家房企报名，经过113轮竞价后，以87%溢价率成交，成交楼板价2.43万元/平方米，刷新了板块单价板价纪录，据出让文件，该地块容积率1.5，将打造为“四代宅”产品，新建建筑应采用空中共享平台、生态阳台、屋顶绿化、底层架空绿化等多类型立体绿化。三四线城市方面，本周成交土地74宗，其中含宅用地52宗，主要位于徐州、漳州、南通等市。

  热度：平均溢价率3.6%，环比上升1.2个百分点。得益于深圳、成都等地优质地块的带动，平均溢价率出现回升，但是从整体土拍表现来看，底价成交仍是主流现象。在政治局会议最新的“严控增量”要求下，盈利预期优秀的地块，获得了更高的市场关注度，刷新板块、区域单价纪录也在情理之中，但是对于大多数素质一般的地块来说，底价成交仍将是未来较长一段时间的主流现象。本周流拍率10.6%，重新回升至年内均线附近，成都、福州、金华等市均有宅地撤牌或流拍，也进一步说明了目前土拍市场的分化。

  （来源：克而瑞研究中心）